Outlook için Salesforce Lightning Eklentisi nasıl kurulur?

Salesforce Lightning Add-in for Outlook, satış sürecinizi düzenli ve akıcı tutmanıza olanak tanıyan harika bir araçtır. Satış hattınızı yönetmenin ve potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi zamanında takip ettiğinizden emin olmanın harika bir yoludur. Salesforce Lightning Add-in for Outlook'u yüklemek için önce birkaç şeyi ayarlamanız gerekir. Öncelikle, bir Salesforce hesabınızın olması gerekir. Henüz sahip değilseniz, ücretsiz deneme için buradan kaydolabilirsiniz. Bir Salesforce hesabınız olduğunda, Salesforce for Outlook eklentisini yüklemeniz gerekir. Bu, Outlook için Salesforce sayfasına gidip 'Şimdi İndir' düğmesine tıklayarak yapılabilir. Eklenti yüklendikten sonra Outlook'u yeniden başlatmanız gerekir. Outlook yeniden başlatıldıktan sonra Salesforce hesabınızda oturum açabilecek ve Outlook için Lightning Eklentisini kullanmaya başlayabileceksiniz. Hepsi bu kadar! Outlook için Salesforce Lightning Eklentisi yüklendiğinde, satış sürecinizi düzenli ve akıcı tutabileceksiniz. Bugün bir deneyin ve daha fazla anlaşma yapmanıza ve işinizi büyütmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.

E-posta iş akışı, pazarlamada önemli bir rol oynar. Çoğu e-posta hizmeti, istediğiniz zaman bulabilmeniz için e-postadaki kişileri veya takvim etkinliklerini CRMA'ya ekler. Satış temsilcileri genellikle bu yönteme güvenir. Ancak sorun, e-posta dizisine göre CRM kaydını güncellemeniz gerektiğinde ortaya çıkar. Bu faaliyetler için çok değerli zaman ve çaba harcanmaktadır.

Yeni Outlook için Salesforce Lightning Eklentisi e-posta kişilerinizle ilişkili tüm Salesforce CRM kayıtlarını doğrudan Outlook'tan aramanıza, görüntülemenize ve güncellemenize izin vererek size gün kazandırır. Microsoft ve Salesforce arasındaki ortak çalışma, Outlook için yeni bir Salesforce Lightning eklentisiyle sonuçlandı. Eklenti aşağıdaki gibi çalışır Görünüm 2016/13 veya daha sonra ve Web'de görünüm . Yakında Outlook Mobile'a gelecek.

Outlook için Salesforce Lightning

Outlook için Salesforce Lightning Eklentisine erişmek için bir Salesforce aboneliğine ihtiyacınız var. Office Store'da Sales Cloud kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.

Etkin bir Salesforce aboneliğiniz varsa eklentiyi yükleyebilir ve eklentiye erişebilirsiniz. İşte nasıl.

Windows için Outlook 2016'da, şeritteki Giriş sekmesine gidin ve Mağaza'yı seçin (web üzerinde Outlook kullanıyorsanız dişli simgesini tıklayın) ve Eklentileri Yönet'i seçin.

Sağ üst köşede görünen arama çubuğuna Salesforce yazın. Arama sorgusu 'Outlook için Salesforce Lightning Eklentisi' sonucuyla birlikte döndüğünde